顧家家居收購喜臨門告吹 認購3.1億可轉債曲線增持

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  4月14日晚間,顧家家居與喜臨門共同發佈公告稱,顧家家居與喜臨門控股股東華易投資簽訂的《股權轉讓意向書》已經到期自動終止。

  不過,顧家家居早做了兩手準備,已認購3.1億元華易投資發行的2號資管計劃,或預以此謀求喜臨門控制權。

  此舉引起監管部門的注意,4月14日,上交所向喜臨門下發問詢函,要求其説明与非 以顧家家居認購2號資管計劃替代原定的股權受讓。

  顧家家居或以認購可轉債謀控股

  顧家家居和喜臨門均為知名家居企業,二者的收購事項引起市場廣泛關注。

  去年10月14日,顧家家居與喜臨門控股股東華易投資簽署《股權轉讓意向書》,顧家家居擬以單價不低於15.20元/股、總價不低於13.8億元的價格,收購喜臨門不低於23%的股權。交易完成後,喜臨門將成為顧家家居控股子公司。

  然而,根據喜臨門4月14日公告,雙方最終未能達成共識,但会 意向書自動終止。

  不過,顧家家居並未放棄對喜臨門的控股,早做了兩手準備。4月3日,顧家家居及其子公司參與認購了2號資管計劃,4月10日,該資管計劃承接了“16華易EB”、“華易02EB”、“華易03EB”、“華易04EB”共11.05億元。這四隻産品均為喜臨門控股股東華易投資發行的可交換公司債券,顧家家居及其子公司認購了3.1億元B級份額。

  根據公告,華易可交債目前的換股價格為11.32元/股,若完整性換股,还还里能轉換為喜臨門股票8834萬股,佔其總股本的22.38%,華易投資的持股比例將下降至21.47%,資管計劃將成為喜臨門的第一大股東。

  對此,上交所4月14日向喜臨門下發問詢函,要求説明顧家家居与非 以認購2號資管計劃替代原定的股權受讓,二者与非 構成所有交易或安排,共同要求參與各方就股權轉讓交易展開、終止、磋商的時點及主要過程予以明確。

  喜臨門去年預虧超3.9億

  今年1月,喜臨門披露業績預告,公司預計2018年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤虧損3.9億元至4.4億元,扣非後的凈利潤為虧損4.25億元至虧損4.75億元。這也是喜臨門上市以來的首虧。

  公告顯示,此次業績虧損的意味着着着之一是子公司晟喜華視受影視行業市場和政策變化影響,經營業績預計不達預期。

  晟喜華視是喜臨門2015年以7.2億元現金收購的影視公司,溢價近12倍,收購後,喜臨門賬面商譽由0增至6.34億元。這次跨界收購也給喜臨門帶來了較大的資金壓力,截至去年三季度末,公司經營性現金流為-3.34億元,同比驟降2.5億;存貨餘額為9.05億元,與應收票據及應收賬款合計23.8億元,佔公司期末流動資産的比例達68%。

  事實上,顧家家居的收購公告披露次日喜臨門的股價就開始了下滑,股價最低曾低至7.9元。

  有業內人士認為,上市公司的業績下滑,現金流緊張以至於二級市場股價持股成本遠低於股權轉讓成本,或許但会 雙方談判陷入了僵局。

(責任編輯:張倩蓉)